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Financière des professionnels: Conseiller. Ère, Solutions D’Investissement

Financière des professionnels

C'est un Temps-Plein job à Montreal, QC publiée le avril 23, 2021.

Une opportunité taillée sur mesure pour vous: Dans votre rôle de conseiller en solutions d’investissement, vous contribuerez à la réussite de l’équipe.

Vous participerez activement au développement du Service des valeurs mobilières en secondant la gestionnaire dans les suivis des comptes clients, l’analyse des produits, le service à la clientèle interne et externe.

Vous devrez également agir à titre de personne-conseil pour les REER collectifs et les portefeuilles FDP qui vous seront attribués.

Relevant de la Directrice Solutions d’investissement, vos principales responsabilités seront: Pour les valeurs mobilières:Participer activement au développement du Service des valeurs mobilières en tant que centre d’expertise ; Agir à titre depersonne-conseil pour l’équipe de gestion de patrimoine ; Effectuer les transactions d’achat et de vente des titres sur les marchés boursiers selon les demandes des clients et de la gestionnaire et procéder à l’ajustement des transactions au besoin ; Assurer les suivis et les vérifications des comptes clients ; Effectuer des recherches sur divers produits de placements afin de procéder à une première analyse des portefeuilles consolidés.Pour les REER collectifs et la clientèle non-membres:Agir à titre de conseiller pour la clientèle REER collectifs et les portefeuilles clients qui vous seront attribués ; Agir à titre depersonne-ressource pour les employeurs de REER collectifs ; Donner des présentations sur les REER collectifs à des groupes d’employés ; Assurer la miseen place des nouveaux REER collectifs ainsi que la gestion et l’administration des REER collectifs existants.Collaborer activement au dépassement de l’équipe de solutions d’investissement par le partage de vos connaissances et par votre implication dans l’amélioration des services offerts et des processus internes.Les compétences essentielles pour ce rôle:Détenir un Baccalauréat en finance, en administration des affaires, ou tout autre domaine connexe ; Posséder 5 années d’expérience dans un poste similaire avec conseil et/ou en valeurs mobilières ; Posséder le permis de commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), ou êtes en voie de l’obtenir, ou êtes disponible et ouvert à la formation pour l’obtenir ; Faire preuve debon jugement et démontrez une excellente capacité d’analyse ; Être autonome et avoir un sens de l’organisation accru de manière à faire des suivis efficaces et à gérer plusieurs dossiers en parallèle ; Démontrer des compétences marquées pour la résolution de problèmes ; Avoir un grand sens de l’éthique, de la rigueur et du respect ; Posséder une bonne connaissance des produits de placements offerts chez un courtier en valeurs mobilières ; Avoir un très bon esprit d’équipe et aimer travailler en collaboration ; Offrir un excellent service à la clientèle ; Être doué pour les communications orales et écrites en français et en anglais ; Excellente maîtrise de la suite Office, Croésus, Thompson, Morningstar (un atout) ; Être flexible et disponible pour les déplacements professionnels.Joindre fdp, c’est:Agir et collaborer avec agilité pour répondre aux besoins de nos clients.Relever des défis stimulants et viser les résultats afin de contribuer chaque jour à l’évolution de fdp.Évoluer au sein d’une firme à taille humaine dans un climat de confiance et bienveillant, avec une culture d’inclusion et de proximité, tant à l’interne qu’avec nos clients.Être accompagné dans votre avancement et votre épanouissement professionnel.Bénéficier d’une rémunération globale concurrentielle et de programmes favorisant votre bien-être, et la conciliation de votre vie personnelle et professionnelle.

Depuis 43 ans, fdp accompagne ses clients membres (médecins spécialistes, chirurgiens-dentistes, notaires, architectes en pratique privée et pharmaciens propriétaires) à travers tous les champs de planification financière.Nous sommes l’un des groupes experts les plus avancés en termes d’intelligence financière appliquée aux réalités des professionnels.Si vous ne reculez devant aucun défi et souhaitez mettre votre sens des affaires au service d’une firme en croissance constante : joignez l’équipe fdp!Informations additionnelles:Montréal, TélétravailPermanent, Temps plein Avantages sociaux:Horaires flexiblesFonds de pensions à prestations déterminéesTélémédecineSalaire et avantages concurrentiels Visitez notre page entreprise Linkedin pour mieux nous connaître; Veuillez prendre note que le masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte; Nous recherchons une personnalité au-delà d’un parcours!

Tous les profils correspondant aux besoins du poste seront contactés dans les meilleurs délais afin de suivre notre parcours de recrutement.

La diversité nous est chère et fait partie intégrante de nos valeurs.

Nous prônons l’équité dans nos processus de recrutement et offrons des chances d’emplois égales à tous.