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Professionnel de la planification financière intégrée – Montréal

BGY

C'est un Contrat job à Montreal, QC publiée le novembre 19, 2021.

Le cabinet connaît actuellement une forte croissance de ses activités et pour composer avec les demandes de services en hausse sans compromettre ses normes de qualité strictes, le cabinet est à la recherche de professionnels de la planification financière intégrée pour son bureau de Montréal. Nous souhaitons rencontrer des candidats sérieux afin de planifier leur transition de façon ordonnée vers notre cabinet.

Essentiellement, le titulaire du poste travaillera en étroite collaboration avec les associés du cabinet dans divers dossiers de planification financière intégrée. Le titulaire n’aura aucune sollicitation ni prospection à faire, sauf s’il le souhaite. La rémunération et l’évaluation annuelle du candidat ne sont en aucun cas liées à la vente de produits financiers. Le candidat doit quand même avoir de bonnes aptitudes relationnelles.

Tâches principales :
• Participer à toutes les étapes des dossiers complexes de planification financière, y compris :
• La présence aux rencontres avec les clients;
• La mise en œuvre des stratégies pertinentes au dossier dans des domaines très variés;
• La collaboration avec divers professionnels à l’intérieur du cabinet (spécialistes en placement et en assurance de personnes) ou à l’extérieur du cabinet (comptables, fiscalistes, juristes, banquiers, actuaires, etc.);
• Le traitement des demandes ponctuelles des clients;
• La documentation détaillée du dossier.
• Faire des recherches dans tous les domaines de la planification financière intégrée (et du monde des affaires en général).
• Rédiger des textes, préparer des conférences, collaborer avec des journalistes.
• Assister à des séances de formation continue.
• Régler certains aspects inhérents à la gestion d’un cabinet de professionnels.
• Assumer la pleine responsabilité de dossiers après un certain temps (accéder au rôle de conseiller sénior).
Compétences et qualités :
• Titre professionnel pertinent (CPA − CA, CMA, CGA, notaire, avocat, fiscaliste, actuaire ou autres). L’absence de titre professionnel pourrait être compensée par une expérience pertinente. Les candidats ayant le titre de planificateur financier et dont l’expérience se limite à un travail dans une institution financière ou dans un autre cabinet de services financiers sont priés de s’abstenir de poser leur candidature. L’expérience pertinente en fiscalité corporative est essentielle.
• 2 à 5 ans d’expérience dans un cabinet comptable ou en fiscalité dans un cabinet de professionnels.
• Excellentes capacités d’analyse et de synthèse, rigueur et facilité à jongler avec les chiffres. 
• Bonne aptitude relationnelle, entregent et bon esprit d’équipe.
• Intérêt marqué pour les domaines de la fiscalité, de l’assurance de personnes, de la finance, de la retraite et des placements. Le candidat n’aura pas à faire la gestion quotidienne des placements des clients ni de leurs besoins en assurance de personnes, cette tâche étant confiée à d’autres professionnels du cabinet. Le candidat choisi devra toutefois collaborer avec ces derniers afin de pouvoir expliquer globalement aux clients les stratégies adoptées (après un certain temps et selon son expérience au moment de son entrée en fonction). Comme nous travaillons dans des domaines variés, nous n’attendons pas du candidat une maîtrise de tous les domaines de la planification financière intégrée. Suivant son expérience, tout candidat aura forcément des forces et des faiblesses. Le travail d’équipe prend une grande place dans le cabinet.
• Sens de l’organisation et capacité à mener de front une multitude de dossiers.
• Dynamisme, autonomie, discipline au travail et esprit d’initiative.
• Capacité à fonctionner sous la pression de délais serrés.
• Sens de l’éthique irréprochable.
• Ouverture d’esprit et respect envers la différence.
• Bonne maîtrise de l’informatique (connaissances générales, courrier électronique, suite Office, en particulier Word et Excel).
• Bonne maîtrise du français.

Le candidat recherché doit être reconnu pour l’excellence de son travail et être motivé pour atteindre le plus haut niveau de compétence possible dans le domaine de la planification financière intégrée. Seuls des passionnés travaillent dans notre cabinet.